中信银行(国际)宣布，成功为6亿美元的永续型非累积次级《巴塞尔协定三》额外一级资本证券定价。该笔资本证券受到投资者支持，最终分配息率定为3。25%，较先前向投资者发布的初始指引价格区间收紧50个基点。

　　中信银行(国际)执行董事、副行政总裁、公司业务兼财资及环球巿场总监柏立军表示，今次是该行第4次成功发行符合《巴塞尔协定三》额外一级资本证券，发行的规模和定价符合该行目标，分别为6亿美元和3.25%最终分配息率。是次发行的一级资本证券备受投资者青睐，吸引超过125家投资者参与，峰值簿记超额认购8倍，实现大中华地区银行发行额外一级资本证券定价的历史最低利率，将有助该行提升资本实力，为未来持续发展奠定健康稳固的基础。

　　本次定价的资本证券属永续证券(前五年不可赎回)，并无固定到期日，于2026年7月29日首个提前赎回日期前分配息率定于3.25%。该笔资本证券穆迪已给予「Ba2」评级。

（文章来源：经济通中国站）