【全球市场】

　　美东时间周四，美股集体上涨，道指涨0.38%，纳指涨0.13%。标普500指数涨0.52%，刷新历史新高。截至收盘，道指收涨131.02点，涨幅为0.38%，报34633.53点；纳指收涨18.43点，报14522.38点，涨幅为0.13%；标普500指数收涨22.44点，报4319.94点，涨幅为0.52%。盘面上，大型科技股多数上涨，美国能源股集体上涨。

　　恒生夜市期指收报28648点，涨18点，涨幅0.06%。

　　【宏观产经】

　　21世纪经济报道：日前，广东省市场监督管理局对广东省人大代表叶丽燕于省十三届人大四次会议中提出的关于加强互联网新经济模式监管的建议做出答复。答复函透露，竞争执法将被突出，重点加强对大型互联网平台“二选一”“大数据杀熟”“封禁”等行为的执法规制，依法查处社区团购等领域利用资本优势低价排挤竞争对手、抢占市场行为，规范平台和平台内经营者价格标示、价格促销、价格欺诈等行为。

　　界面新闻：6月23至26日，中国光伏行业协会调研组一行前往新疆实地调研光伏产业发展情况，实地走访了多家光伏企业，详细了解在疆光伏企业的生产经营情况、听取企业发展过程中遇到的问题和困难，并举行企业座谈会，就如何加快发展步伐、更好服务“碳中和”发展战略进行了研讨。下一步，协会秘书处将密切与行业企业保持联系，加强沟通协同，进一步与境外相关行业组织交流，加深互信与了解。

　　证券时报：7月1日，住房和城乡建设部党组召开(扩大)会议，会议要求，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级。

　　证券时报：银保监会近日召开专题会议，研究部署银行业保险业推动京津冀协同发展工作。会议要求，瞄准工作靶心，认真学习贯彻历次京津冀协同发展领导小组会议精神以及发布的有关重要文件内容，准确把握“十四五”期间金融支持京津冀协同发展工作重点。强化监管协同，坚决守护区域风险底线。加强组织保障，不断完善工作体制机制，充分调动各方积极性，推动形成工作合力，狠抓工作落实。

　　证券时报：近日，国家发改委下达长三角一体化发展专项2021年中央预算内投资12亿元，支持沪苏浙皖三省一市基础设施互联互通、生态环境共保联治、公共服务便利共享、科创产业融合发展及省际毗邻区域、省际合作园区建设项目24个。本次投资计划重点支持推动长三角一体化发展的重大项目建设，项目的实施对于推动形成区域协调发展新格局，促进长三角地区更高质量一体化发展具有积极作用。

　　证券时报：7月1日，国家发改委印发《“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设实施方案》。方案提出促进中医药传承创新工程，中央预算内投资重点支持国家中医医学中心、区域中医医疗中心、国家中医药传承创新中心、国家中医疫病防治基地、中西医协同“旗舰”医院、中医特色重点医院和名医堂建设。

　　数据宝：进入二季度以来，受大宗商品价格影响，轮胎原材料价格持续攀升，轮胎全球性涨价一触即发。厦门正新海燕轮胎6月29日发布通告表示，经过谨慎研究，决定对公司TBR产品进行价格调整，自2021年7月1日起，LTS产品价格上涨3%-7%，其他部分产品价格上涨2%。并且视成本上涨的情况，随时再次调涨TBR产品价格。此外，风神轮胎股份有限公司也宣布自7月1日起涨价，对其斜交类、装载机类产品的价格上调2%。

　　界面新闻：据“中汽协会数据”微信公众号7月1日消息，据中国汽车工业协会根据海关总署提供的数据编辑整理显示，2021年1-5月，汽车商品出口金额排名前十位国家依次是：美国、日本、墨西哥、德国、韩国、俄罗斯联邦、英国、澳大利亚、越南和沙特阿拉伯。与上年同期相比，沙特阿拉伯出口金额略降，其他国家均呈快速增长，其中俄罗斯联邦、英国、澳大利亚和越南增速均超过100%，明显高于其他国家。

　　券商中国：7月起，这些银行开始对用户“睡眠账户”进行大清理。今年以来，工商银行、建设银行、农业银行、光大银行、中信银行等银行已陆续开展清理个人账户的行动。近期，工行、恒丰银行、百信银行等多家机构都将于7月清理“睡眠账户”。其中，工商银行在5月通过官网发布清理长期不动个人银行账户的通告，称将于2021年7月起实施长期不动个人银行账户清理工作。

　　央视新闻：6月30日，记者从中国移动海南公司了解到，海南省第一条横跨直达香港海底光缆实现全线贯通，海南文昌-香港舂坎角海底光缆系统完成设备调试及业务开通。该条光缆的建成商用，实现了海南与香港通信的互联直达，将助推海南自贸港数据信息的高效流动，助力海南成为国家重大战略服务保障区。

　　【重大事项】

　　中国石油化工股份(00386)：拟收购石化等资产已转移至公司

　　【财报数据】

　　紫金矿业(02899)预期前6月股东应占利润62亿元至66亿元同比增长156.09%到172.61%

　　东方证券(03958)预期前6月股东应占利润介于24.42亿元至27.47亿元同比增长60%到80%

　　中金公司(03908)预期上半年股东应占利润同比增长45%到65%

　　浙江沪杭甬(00576)：浙商证券预期上半年股东应占利润同比增长25%-45%

　　招商证券(06099)预期前6月股东应占利润同比增加27%至37%

　　中国银河(06881)预期上半年股东应占利润同比增长15%到20%

　　扭亏为盈中国石油化工股份(00386)预期上半年股东应占利润365亿元到385亿元

　　建发国际集团(01908)上半年合同销售额增256.04%至917.09亿元

　　中国石油股份(00857)预期上半年扭亏为盈

　　中国恒大(03333)6月合约销售额716.3亿元

　　华夏文化科技(01566)全年拥有人应占利润8308.6万港元同比下滑21%

　　【股权变更】

　　中船防务(00317)：控股股东全部股权无偿划转至中国船舶集团

　　浙商银行(02016)：董事及高管增持公司124.23万股A股

　　【购股权】

　　明源云(00909)授出4144.4万股奖励股份

　　【股息红利】

　　第一拖拉机股份(00038)：A股每股现金红利0.075元

　　光大证券(06178)拟7月9日派发A股现金股利每股0.158元

　　山东新华制药股份(00719)拟7月30日或之前派发现金股息每股H股约为0.18港元

　　【资产并购】

　　建发物业(02156)拟3739.3万元收购洛阳泉舜物业服务51%股权

　　中国船舶租赁(03877)：中国船舶集团建议收购中船集团的全部股权

　　中升控股(00881)拟13亿美元收购汽车经销商仁孚中国

　　【诉讼纠纷】

　　万洲国际(00288)：附属就反垄断诉讼申索达致和解

　　【人事变动】

　　浙江沪杭甬(00576)：俞志宏获选为公司董事长

　　【大行评级】

　　里昂：上调舜宇(2382.HHK)目标价至291港元评级“买入”

　　瑞银：重申友邦(1299.HK)“买入”评级目标价118港元

　　大和：首予农夫山泉(9633.HK)跑赢大市评级目标价46.1港元

　　麦格理：重申百威亚太(1876.HK)跑赢大市评级目标价升至30.2港元

　　瑞信：维持中国东方教育(0667.HK)跑输大市评级目标价降至12港元

　　【市场观点】

　　华辉创富投资总经理袁华明表示，压制港股市场的几个主要风险因素的冲击在边际减弱，港股估值也有吸引力，在没有超预期利空出现的情况下，短期港股市场伴随A股上行可能性还是比较大的。此外，港股风格和A股风格共振越来越明显，科技成长、消费升级等两个A股市场的热点方向也有望在港股市场中表现相对突出。

　　榕树投资研究员周毅认为，上周港股震荡走高，全球流动性充裕短期不会改变，相对价值洼地的港股市场重估预计仍将持续。看好港股的科技网络和医药类公司。近半年大型科技公司受到持续监管，港股大型科网股的估值处于合理水平，和全球市场对比存在低估。从全球看，对大型科技公司的垄断调查比较温和，这些龙头公司的竞争力不会明显削弱，未来成长性依旧确定。目前，我国的医药公司正加速发展，我国人口老龄化也决定了其需求成长的的刚性，港股中医药类公司仍具有长期投资价值。

　　私募排排网基金经理胡泊认为，未来港股市场未来依然会受制于国内以及海外资金的影响，所以相对A股市场和美股市场，港股市场走势会相对较弱，因此，目前港股整体态势还是偏弱。此外，从估值的角度来看，港股中的稀缺资产和核心资产因为估值便宜，所以有较强的吸引力，从资产配置的角度来考虑，港股是值得重点配置的方向。

　　中金公司认为，虽然港股大盘指数表现可能仍相对平淡，但结构性吸引力已具备，重点在于新经济相关板块。建议关注代表产业升级与消费升级趋势的新经济相关领域，包括互联网龙头、科技硬件、医药等。此外，部分受益于全球需求逐步改善的板块也可以适度关注。

（文章来源：东方财富研究中心）