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投资研报

海外大厂断供，光刻胶掀起涨停潮，半导体材料国产替代提速，5大赛道龙头全梳理

双碳”时代，节能装备需求爆增！隐藏冠军连续斩获十亿级大单，多晶硅还原炉市占率已超70%，还重金切入大尺寸单晶硅赛道

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5月27日消息，A股三大指数开盘涨跌不一，可降解塑料延续强势。盘中，指数冲高回落，光刻胶、半导体、集成电路等芯片概念股全线暴涨，通信设备、人工智能、5G概念集体走强，消费电子板块表现活跃，煤炭、钢铁、碳中和概念回暖；造纸、中药、银行股下挫走弱。午后，指数横盘整理，医美、二胎概念短线走高。总体来看，市场情绪正逐步修复，资金面紧势有所缓和，两市逾2600个股上涨。

具体看，截止收盘，沪指报3608.85点，涨0.43%，成交额为4290亿元（上一交易日成交额为4558亿元）；深成指报14897.19点，涨0.70%，成交额为5107亿元（上一交易日成交额为5110亿元）；创指报3226.11点，涨0.92%，成交额为1779亿元（上一交易日成交额为1745亿元）。

盘面上，第三代半导体、集成电路、智能穿戴等板块涨幅居前，造纸、银行、生物疫苗等板块跌幅居前。

热点板块：

1、第三代半导体

派瑞股份、三安光电、露笑科技、富满电子、北方华创等多股大幅上涨。

消息面：

由于KrF光刻胶产能受限以及全球晶圆厂积极扩产等，占据全球光刻胶市场份额超两成的日本供应商信越化学已经向中国大陆多家一线晶圆厂限制供货KrF光刻胶，且已通知更小规模晶圆厂停止供货KrF光刻胶。

2、造纸

依依股份、青山纸业、岳阳林纸、晨鸣纸业、太阳纸业等多股遭遇重挫。

消息面：

央视报道，五月份以来，国内文化纸普遍涨价200元/吨，白卡纸涨价则达到1000元/吨。在这轮涨价潮中，因为纸浆原料价格上涨，造成浆价和纸价的倒挂，让多家造纸企业宣布停机检修停产停工。

消息面：

1、目前首批9只产品对外公告完成网下投资者询价，确认最终认购价格。根据最终确定的认购价格及发售份数，9只公募REITs合计募集金额为314.03亿元，最终认购价格在2.3元/份-13.38元/份之间。由平安基金担任管理人的广州广河REITs预计募集金额达到91.14亿元，是目前已公布募集金额的公募REITs中最多的一只，普洛斯REITs预计募集金额也达到58.35亿元。

2、据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的最新数据显示，2021年1-4月，汽车制造业实现利润同比继续呈现快速增长，增速比1-3月有所回落。1-4月，汽车制造业累计实现利润1799.6亿元，同比增长1.6倍，依然高于同期规模以上工业企业增速，占规模以上工业企业实现利润总额的6.9%。

3、在江苏无锡举行的第三届长三角一体化发展高层论坛上，长三角集成电路、生物医药、新能源汽车、人工智能四大产业链联盟揭牌。包括《长三角自贸试验区联动发展合作备忘录》《共同做好2022年杭州亚运会服务保障合作协议》《深化5G创新应用，服务长三角数字化转型战略合作框架协议》《长三角企业家联盟、研究型大学联盟战略合作协议》及《共同建设环太湖科创圈战略合作框架协议》在内的多个重大合作事项现场举行签约仪式。

4、据印度卫生部27日公布的最新数据，印度新冠肺炎确诊病例升至27369093例。在过去24小时内，印度新增确诊病例211298例；新增死亡病例3847例，累计死亡315235例。

5、国家能源局四川监管办公室发布关于召开虚拟货币“挖矿”有关情况调研座谈会的通知。通知称，根据国家能源局有关要求，为充分了解四川虚拟货币“挖矿”相关情况，我办决定组织召开调研座谈会，将于2021年6月2日9：30-11：30进行。

后市前瞻：

巨丰投顾认为，在经济持续复苏以及流动性相对稳定下，随着近期的放量大涨，指数主升浪行情已经开启。至于这个行情能拉升到什么位置还不好判断，但至少当前的趋势是向好，无论指数是连续拉升还是整理后继续走强，重要的还在于板块以及个股的选择，总体上依旧建议重个股而轻指数。对于看好的板块以及个股，在震荡或者回踩之际，还可以考虑低吸。耐心等待这波主升浪行情的走完。

源达表示，近期A股迎来强势反弹行情，个股进一步活跃，今日权重板块护盘之下题材强势表现，光刻胶、半导体、集成电路、OLED概念纷纷表现，本周一直强调关注前期调整到位的科技细分领域优质个股，本周表现尤其是今天，还是非常不错的，继续关注。但操作上，一定不要追高，震荡反弹途中不乏好的低吸机会，不要急于一时，继续关注大消费领域、科技细分领域的优质个股机会。

责任编辑：彭佳兵